資産形成・資産運用をお手伝いするパートナー

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サービス紹介- SERVICES

 

資産形成コンサルティング

計画的な貯蓄プランを作成します。

これからの収入と支出のバランスを考慮し、その中から最大限のパフォーマンスを出すことができる中長期の計画を策定します。

「自分が△△歳になるまでに◯◯万円の貯蓄をする」「子供が⬜︎⬜︎歳になるまでに◯◯万円を用意する」といったように、ゴールに向けて最も効率の良い手段のご提案をさせて頂きます。具体的には、少額投資非課税制度(NISA)や401k制度、預貯金、貯蓄型生命保険を中心に少なくとも1000万円の金融資産の形成を目指します。

 

資産運用コンサルティング

既にお持ちの資産のさらなる増大や保全を目指します。

世界の経済情勢等を踏まえ、リスク許容度に配慮し適切なポートフォリオをご提案致します。変化の早い現代では、「これをやれば必ずうまくいく」といった画一的な運用手法というものは存在しません。その時々に応じた将来予測を基に、株式、投資信託、債券といった金融商品の選定の段階から投資後のフォローまでを行います。

当社は金融機関から独立したファイナンシャルプランニング会社であるため、自社金融商品にとらわれることなく、お客様に適した金融商品をご提案することができます。

 

相続贈与コンサルティング

お客様の大切な資産と想いの継承をサポート致します。

近年の増税傾向により、個人のお客様にとって大変厳しい時代になってきています。

どうしても節税のみに目が向きがちですが、それでは根本的な解決にはなりません。そこで当社ではそもそも相続とはどういうものかという根本からはじめて、老後の生活資金確保の観点から資産形成、資産運用と合わせて、お客様とご家族皆様にとって全体最適なプランをご提案いたします。