Q&A

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相談料はおいくらですか

原則として、新規のお客様は面談1回5,000円(60〜90分)となります。弊社にて各種ご契約(証券投資や保険契約等)を頂いているお客様は無料となります。

どのような投資相談が出来ますか?

資産形成と資産運用についてのご相談が頂けます。月々1万円程度の積み立て投資から、お客様の資産状況に応じて最適なポートフォリオの作成までお手伝いさせて頂きます。弊社は、お客様お一人お一人のライフステージに応じた資産形成・資産運用、ご相続について、プランニングからアフターフォローまでワンストップでご相談頂けます。投資相談をご希望の方はこちらからお申し込みください!

メールや電話での投資相談は出来ますか?

新規のお客様に関しましては、メールや電話でのご相談は承っておりません。

仮想通貨や海外不動産の取り扱いはありますか?

現在、取り扱いはございません。仮想通貨や海外不動産についての投資相談も承っておりません。

投資相談をしたら、何か購入させられそうで怖いのですが。

弊社では、お客様のご意向に合わせたプランニングとアフターフォローを徹底しております。ご相談頂いたからといって、株式や投資信託、生命保険といった金融商品をご購入頂く必要はございませんし、弊社からしつこく勧誘するといったこともございません。お気軽にご相談ください。

コンサルタントはどのような経歴の方が多いですか?

証券会社を中心に大手金融機関出身者が多く在籍しております。金融業界に10年以上勤めているコンサルタントが多く、大手証券会社にて25年以上の勤務経験を持つベテランコンサルタントも在籍しております。

コンサルタントの転勤はありますか?

弊社は原則として転勤はありません。一生涯のファイナンシャルパートナーとしてお客様の人生に寄り添い、次世代のお子様やお孫様の代までを考えた資産コンサルティングをご提供させて頂いております。

無料公開講座やセミナーへ参加方法を教えてください

弊社主催の無料公開講座&セミナーは席に限りがございますので、事前予約制となっております。近日開催予定はこちらからお申し込みください!

セミナーや投資相談は年齢制限がありますか?

原則として20歳以上の社会人の方であればどなたでもご参加頂けます。弊社では20代〜60代以上シニアの方まで、男性・女性を問わずお申し込みを頂いております。お気軽にお問い合わせください。

経済や金融についてオススメの勉強方法を教えてください。

弊社が運営している経済・金融情報発信サイトの資産形成.comでは、初心者から中級者の方を対象にお金に関するお役立ち情報を発信しております。また、弊社のLINEアカウントにお友達登録頂くことで、月1〜2回程度、無料メールマガジンを発信させて頂いております。