私たちについて

私たちは日本の
IFA
（独立系ファイナンシャルアドバイザー）
です。

IFAとは金融機関から独立した立場で資産運用のアドバイスを行う専門家です。

証券・保険・不動産を中心とした資産形成と資産運用、資産保全、事業の承継、税務・法務について、総合的にコンサルティングを行います。

お客様お一人お一人の人生に寄り添い、ライフステージに応じた資産コンサルティングをお届け致します。

現在の金融業界は、お金に関する悩みをそれぞれの金融機関の別々の担当者にご相談している状態ではないでしょうか。

別々の担当者に相談すると、どうしても部分最適なプランになりがちです。部分最適なプランでは無理・無駄・不足といった問題がどうしても発生してしまいます。

各金融分野を俯瞰的に One-stopで一つの会社にご相談できれば、こういった問題の発生を防ぐことができます。私たちは証券・保険・不動産・税金等のお悩みを各種専門家と協力しながら、One-stopで全体最適なプランをご提案いたします。

お金のOne-stop Serviceは上述の通り非常に効率の良い有用なサービスですが、それだけでは本当の意味での全体最適にはならないと私たちは考えています。

人生90年時代と言われる現在では、ご自身の親御様・お子様は言うまでもなく、お孫様・ひ孫様の代のことまでを考えた世代を超えた資産形成・資産運用のプランを本当の意味での全体最適と呼ぶのではないでしょうか。

私たちが皆様にご提供できる最大のサービスは、ご家族の将来までも見据えた One-stop で全体最適なプランであり、私たちはこれを「次世代コンサルティング」と呼んでいます。

計画的な貯蓄プランを作成します。これからの収入と支出のバランスを考慮し、その中から最大限のパフォーマンスを出すことができる中長期の計画を策定します。

既にお持ちの資産のさらなる増大や保全を目指します。世界の経済情勢等を踏まえ、リスク許容度に配慮し適切なポートフォリオをご提案致します。

お客様の大切な資産と想いの継承をサポート致します。近年の増税傾向により、個人のお客様にとって大変厳しい時代になってきています。